巴菲特仍愛藍籌股 索羅斯大幅減持阿里百度

投資大鱷的動向一直為市場所關注。近日，巴菲特和索羅斯等公布了今年第二季度持倉情況。這次，投資大鱷的投資方向發生了一些變化，“股神”巴菲特還玩起了“神秘”。

巴菲特仍愛藍籌股

美國監管機構要求大型投資者每個季度都要披露持股情況，這些文件成為外界了解公司投資策略的窗口。

巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司提交的一份監管文件披露，截至二季度末公司共持股1071.8億美元，與一季度末的1071.3億美元幾乎沒有變化。伯克希爾哈撒韋重倉的藍籌股在二季度幾乎一股未減，看來巴菲特仍在堅持長線持股策略。文件顯示，截至二季度末巴菲特持有4.703億股富國銀行，近4億股可口可樂，7960萬股IBM以及6040萬股沃爾瑪股票。不過，這些股票今年以來表現平平，沃爾瑪的股價更累計下跌15%。

此外，伯克希爾哈撒韋公司持有價值約14.6億美元的有線電視供應商Charter Communications股份，還增加了涂料生產商艾仕得涂料系統的持倉。與此同時，兩項出現在一季度持倉中的能源投資National Oilwell Varco Inc和Phillips 66從投資組合中消失，伯克希爾哈撒韋還減持了30%媒體巨頭Viacom的投資。

巴菲特開始將更多的責任和資金交給他的投資經理Todd Combs和Ted Weschler，這兩位投資經理都曾經為伯克希爾構建股票投資組合，但在這個美股高位震蕩的時代，找到廉價的投資變得越來越難。史密德資本管理公司研究部主管托尼表示，此次持倉波動的幅度表明伯克希爾哈撒韋大多數的改變由Todd Combs和Ted Weschler做出，這兩位投資經理的投資規模往往小于巴菲特。

巴菲特暗藏“大招”

對沖基金搶先一步

與以往的監管文件不同，此次伯克希爾哈撒韋公司提交的文件中有一部分機密數據未被公開。據悉，美國證監會允許公司不向公眾公布某些數據，以防止其他人在公司尚在交易的過程中復制交易，2011年巴菲特大舉買入IBM時也曾要求對相關交易保密。有分析人士表示，伯克希爾哈撒韋公司要求保密或因重大交易正在進行中。

就在日前，伯克希爾哈撒韋公司宣布以372億美元的價格收購設備制造商精密機件公司，這是伯克希爾有史以來規模最大的收購交易。連巴菲特自己都說：“這對于我們來說是非常高的溢價收購。”

趕得好不如趕得巧，對沖基金經理羅森斯坦執掌的Jana Partners很有可能因為巴菲特的投資而大賺一筆，因為他們趕在巴菲特收購精密機件公司之前，購買了相當數額的精密機件股票。截至二季度末，Jana Partners基金購買了精密機件公司近247萬股股票，成為精密機件公司第11大股東。目前，精密機件公司的股價已高達230美元，這意味著即使Jana Partners在第二季度的高位買進，目前也已收獲了超過4.5%的漲幅。

老虎系基金與

索羅斯不謀而合

除了巴菲特，投資大鱷索羅斯的一舉一動也受到投資者高度關注。管理300億美元資產的索羅斯家族基金在二季度近乎清倉了阿里巴巴的股票，也大幅減持另一中國科技業巨頭百度80%以上的持倉，同時建倉追蹤港股和新興市場企業的ETF。

狂拋中概股的不只有索羅斯，三只老虎系基金均大幅降低了百度的倉位。由Stephen Mandel管理的Lone Pine在3月底拋售了全部百度持倉；Philippe Laffont的Coatue在二季度賣出了約四分之三的百度股票；Andreas Halvorsen的Viking在二季度幾乎將百度持倉腰斬，這三只基金因創始人出身于羅伯遜的老虎基金而被稱為“老虎系”。據悉，老虎系基金一直是中國互聯網股票的堅定支持者。從老虎系的基金經理持倉數據來看，包括羅伯遜本人出資參股的基金在內，百度在去年四季度時還是他們的最熱門持倉，而老虎系的減持也躲過了此前百度股價的大幅下跌。

由于大宗商品價格劇烈震蕩，索羅斯與巴菲特一樣，清倉此前持有的能源公司Cenovus Energy和Suncor Energy持倉。此外，索羅斯還大幅增持Facebook股票，持倉由約12.4萬股增至259萬多股。

不過，索羅斯家族基金二季度并未減持黃金礦商Market Vectors Gold Miners ETF，仍持倉76.1萬股，還在當季建倉全球最大黃金生產商巴里克黃金公司，買入將近190萬股。

與大宗商品價格類似，近段時間以來蘋果公司的股價持續下跌。不過，一些美國頂級對沖基金仍然在二季度增持了蘋果股票。拉方特的蔻圖資本在二季度增持了約86萬股蘋果股票，持股總數達到850萬股。此外，倫敦對沖基金管理公司Nevsky Capital LLP增持了75.1萬股蘋果股票，持股總數達到256萬股。高盛的研究結果顯示，截至今年一季度蘋果是最受對沖基金青睞的股票之一。對685只對沖基金的分析發現，其中69只基金將蘋果作為十大重倉股之一，比例超過10%。（證券時報記者 吳家明）